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5月，计入**广义开支、商品(pin)房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。

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4、总结：供需层面驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关注相关(guan)政策(ce)，目前(qian)看供(gong)需层面预期驱动有(you)限。成本端(duan)的支(zhi)撑或增强(qiang)，煤焦价(jia)格自(zi)低位持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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華(huá)(hua)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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早盘，港股半导体板块走强🍆。截至发稿💯🍋，晶门半导体、中芯国际涨逾6%🧡，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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2、消息(xi)面上，6月24日(ri)至(zhi)26日，2025（第(di)十三(san)届）亚(ya)洲炼油和化(hua)工科技大(da)会在(zai)盘(pan)锦举(ju)行。大会由(you)中(zhong)国石油和化学工业(ye)联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势(shi)，为企(qi)业提供转型升级解(jie)决方案，切实(shi)推动行业发展从理论探(tan)讨迈向实际产业落地。