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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍊，保险增配权益，前期银行逆势上涨💯💘👘😻。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍅💌🍈🤬🩰，交易美联储降息预期👠，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥿😡😻💓。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线(xian)预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥥🍌👄，供需为锚🌽🍇。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👙🩳、机器人、智能驾驶等赋能）👢🥿🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩰👠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍊🩱，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍑🥭、氢能、核电）👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌💖😠。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥝👢👛，更多采取观望、被动跟随策略🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖💛🥻💌😈。