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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要(yao)进(jin)一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团(tuan)也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判变(bian)数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除(chu)造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已(yi)明显降温(wen)的AI互联网，等待(dai)后续时机。如(ru)果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回优质的(de)资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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“4月(yue)以来，工业(ye)硅期货仓单开始持续去(qu)化，6月(yue)仓单(dan)数量已跌破30万吨(dun)，表明在当(dang)前期货价格下，工业硅期(qi)货仓单是市场最具性(xing)价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源(yuan)项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业(ye)硅月差结构从长期的(de)Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当(dang)前市(shi)场愿意接期货仓(cang)单的意愿增强，也侧面反映出库存(cun)的集中度大幅提升。

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2、美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。