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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。