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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的(de)投资(zi)建议(yi)，也(ye)不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整(zheng)，其回(hui)测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人(ren)评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机(ji)构为准。任何(he)在本文(wen)出现的信息（包括(kuo)但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主(zhu)决定的(de)投(tou)资行为负责。另，本文中(zhong)的任(ren)何(he)观点、分(fen)析(xi)及预测不构(gou)成对阅读者任何(he)形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本(ben)文内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月份以来，多(duo)只(zhi)LOF（上市型开放式基金）产品二级(ji)市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价(jia)。为防范投资者盲目追高，富国基金(jin)、嘉实基金、交银施罗德基金等(deng)6家公募机构密集发布(bu)溢价风险(xian)提(ti)示公告。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池(chi)産(chan)量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去(qu)化，光伏(fu)中期業績或迎來邊際(ji)改善。製造業(ye)智能化改造需求持(chi)續(xu)釋(shì)放，工業機(ji)器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人(ren)形機(ji)器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快增(zeng)長。