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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力(li)度將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半(ban)年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)，工業(ye)需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥(fei)行業(ye)鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)(wei)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半(ban)年減弱。其他下遊(you)如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)(lei)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半(ban)年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費(fei)增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的(de)衕(tòng)比增幅，全年消費水平(ping)大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸(dun)區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬(wan)噸(dun)的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段(duan)底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对(dui)有(you)限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走(zou)势的主要因(yin)素是较为(wei)宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上(shang)市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉(mian)花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比(bi)，宏观与(yu)基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前(qian)棉花供(gong)需(xu)格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计(ji)有限。

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