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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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展(zhan)望(wang)7月(yue)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费(fei)品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领(ling)域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1）新质(zhi)生产力：工(gong)信部等部门对人工智(zhi)能整体产业(ye)链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能(neng)政策频出。中央层(ceng)面(mian)，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联(lian)互通(tong)标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网(wang)”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度(du)等关(guan)键技术突破，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工(gong)作(zuo)的(de)通知》，启动(dong)2025—2027年(nian)智能养(yang)老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开(kai)展AI本(ben)地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设(she)备购置，构建产(chan)业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关(guan)进入(ru)加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建(jian)设动(dong)员会4日召开(kai)，进一步明(ming)确了打造人工(gong)智能创(chuang)新(xin)高地的目标(biao)与路径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展注(zhu)入强大动力。

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