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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球(qiu)股(gu)指普遍回调，中(zhong)国权益市场亦跟随调(diao)整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘(pan)股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周(zhou)A股有(you)色金属、石油石化、农林牧渔(yu)领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念(nian)来看，稀土(tu)永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油(you)价和黄金(jin)大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破(po)98关口，人民币汇率震荡。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期(qi)相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复(fu)，短(duan)期可能(neng)造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动(dong)环境下(xia)，客户资金可(ke)能优先流入货币市(shi)场基金和债(zhai)券基金，而费率相对(dui)较(jiao)高(gao)的股票基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业(ye)。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层(ceng)面，我们(men)认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应(ying)，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我(wo)们认为美(mei)国金融(rong)监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行(xing)的超额(e)资本（excess capital）空间。

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2、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🍑🥭👄，黄金与原油价格双双大幅上涨🥕👚💔。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👄🥝，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💟👡🍈，成交在 3433.35 美元/盎司💕💓💞，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🍄，受中东局势影响👢💗，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍊👝🤍🥭，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%💔🧄👝🍒，周五收于 75.18 美元/桶。