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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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据香港联交所最新数据显示🤍💛🥻，6月24日🥬🥦，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股，每股作价24.0052港元，总金额约为1.04亿港元。增持后最新持股数目约为2454.2316万股，持股比例为5.92%。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保(bao)证机制，令香(xiang)港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升(sheng)，内资、外资(zi)轮番成为做(zuo)多主力。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。”招商证券指(zhi)出。

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