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行(xing)业配置层(ceng)面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🤍💘，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😡🍍💞、库存周期、合同负债增速💌👝、二季度行业中观景气度等维度🥕🍒🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品💗、农副产品、家电💟、家具、饰品🍒🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🥦、燃气、电力、农化制品🥦🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👿👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。

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