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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点🤬👄🍆🧡。

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高盛對(duì)1300多份(fen)財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)議(yì)的文本分析(xi)顯(xiǎn)示，民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的(de)科技行(xing)業（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)(he)醫(yī)(yi)療(liáo)）對AI的關(guān)註度顯著高于衕(tòng)行。預(yù)計(jì)已經(jīng)擁(yōng)(yong)有龐(páng)大的客戶(hù)(hu)羣(qún)咊數(shù)據(jù)，正在擁抱新AI技術(shù)竝(bìng)緻力于重塑商(shang)業(ye)糢(mó)式的企業更有可能成爲(wèi)長(zhǎng)期贏(yíng)傢(jiā)。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一(yi)家创新药企(qi)调研。药企相关人(ren)士告诉《每日经济新闻(wen)》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数(shu)据更好理解，但看的视角还是(shi)偏消(xiao)费医疗，“卖多少钱(qian)、有多大市场、什么时候上市”。相对来(lai)说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本(ben)会围绕药物(wu)的靶点、研(yan)发进(jin)度、临床数据做横向(xiang)对比。

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从研发成本上看🩰，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如🍓🥬，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看💗🩰，据医药魔方数据，截至2024年8月👡🥑，中国在全球创新药管线中的占比已达36%👅，在ADC（抗体偶联药物）💔🥥、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪行(xing)情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超(chao)額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業(ye)比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。

2、*ST同洲表(biao)示(shi)，根据相关规定，公司符合申请撤(che)销退市风险警示及(ji)其他(ta)风险(xian)警示的条件，关于撤销对公司股票交易(yi)退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意(yi)。