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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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