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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机会。

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其二，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年(nian)一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬(wan)美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌(chang)生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底(di)可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公(gong)司還裁員(yuán)(yuan)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)(ji)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能(neng)否到(dao)位目(mu)前還存在不確(què)定性(xing)。

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