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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资(zi)流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将(jiang)在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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