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后续(xu)重点关注的仍是油价(jia)走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度(du)会议上决(jue)定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相(xiang)对确定(ding)的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四(si)季度(du)国(guo)内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性(xing)预期(qi)下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到(dao)位量或(huo)前低后高(gao)，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速(su)的低点可能在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形成有力支撑。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🤬👙👗👄。尤其在夜晚👗👚💓，热浪消退👙🩱🥦💟，这里变得格外拥挤🍈👿，四周道路摩肩接踵🩳💗💝💟。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍇🍒🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍏💘。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费😈🩱😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍒🩱👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍅，目前利率仍处于较低水平🤬🥬🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🥦😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈💯🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚👢🥦。