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🏮行业配置层面🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯🥾🥻🍄，善用赔率思维👘🎒👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊🤍🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘👢💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑👙🍆🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥻🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭👡🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🍌🥦。胜率方向😻💗🍏，结合估值👡💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💓🥕🌽、小金属。

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华西证券进一步指出，海(hai)外方(fang)面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降(jiang)息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行💓🍍，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🎒，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板😈🌽🥾、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片🌽💗，同比分别下行5.00%👘、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥾、1.54%、1.54%🥥🍉。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👠🥒。