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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球(qiu)洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5、地(di)缘方面，需(xu)要(yao)关注俄乌冲(chong)突(tu)以及中东局势的(de)进一(yi)步演变。最新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成停火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制(zhi)裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原(yuan)油的最高上(shang)限价格至(zhi)60美(mei)元/桶，不过(guo)整体来看(kan)俄罗斯能源(yuan)的供应和(he)出口保持稳定，下半年预计仍将延续(xu)。从中东来看，巴以问题继续扰(rao)动红海，原油运输绕行(xing)已成(cheng)为(wei)常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以(yi)及出口将(jiang)面临不(bu)确定性，影响供应预期。在6月(yue)中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击(ji)能力弱，接(jie)下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是(shi)原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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