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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机(ji)会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突(tu)破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的(de)领(ling)涨市场。

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