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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属🥬💞、工程机械💘💕💖🥝🩳、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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与企业共同填(tian)写(xie)《企业贷款(kuan)综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”）时，工行晋江分行的(de)工作人员发现，由于缺乏抵押物，企业要支付的担保费(fei)率(lv)较高，于是主动与担保公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策(ce)的条件，通(tong)过这(zhe)一政策，将企业的担保费率从1%降至(zhi)0.5%，为企业节约了资金支出。

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相反，经营负债规模则要复杂些，因为虽然(ran)是债，但(dan)相对偏高的(de)经营负债很多时候意味(wei)着公司对上下游的话语权更强，与行业(ye)惯例和公司所处行业地位息息相关。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成(cheng)长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会(hui)。医药领(ling)域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、在经济形势研判上，本次例会对国(guo)内国外挑战的表述更(geng)加(jia)细化。对内，再(zai)度强调“内需不足”，并着重指(zhi)出“物价持续低位运行”；对外，明确(que)“当前(qian)外(wai)部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸(tu)显(xian)外部压力的(de)增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升🥻🍓👞💕。而2018年以来👿💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟🍆🩰，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧅🍊🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌🍅😈👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠🍆，是重要的选股方向