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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥦💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘，大类板块盈利多有放缓🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅😡🤬💞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🍑，半导体、光学光电子🥝、消费电子👄😠、运营商🍉🍄💕💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💖🥔，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿🍓🥭、自动化设备等😡🍆🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿💛💝、农副产品👛🥑🌽🥻、家电、家具👢🤬🥭、饰品🍋🍈🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🍇；此外贵金属、燃气🥝💝、电力🍉💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒。

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由于每年(nian)例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等(deng)具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高(gao)概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘😠。以月度-季度维度的轮动视角看💛🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊💘👛🥬，除我们自5月以来持续强调的军工💋💕🍆🍊、风电👗、游戏已陆续兑现外👢😻🍈🥒🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜🩲、电网设备🩰🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖👚；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💝💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡🧄、小金属。

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除了降准降息(xi)，进一步发挥(hui)好结构性货币政策工具的积(ji)极(ji)作用也(ye)有必(bi)要。在(zai)结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政(zheng)策工(gong)具；善用证券(quan)、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购(gou)增持再贷款(kuan)，并探索常态化制度安排以稳定资(zi)本(ben)市场。

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1、一、即(ji)日起恢复部分(fen)原产地为日(ri)本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城(cheng)县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等(deng)10个都县除外。

2、北京博星证券投资顾(gu)问有限公司研究所(suo)所长兼首席投资顾问(wen)邢星在(zai)接受《证券日报(bao)》记者采访时表示：“德(de)固(gu)特若成功(gong)购买浩鲸科技控制权，有(you)望借助(zhu)其(qi)在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面(mian)的优势，快速切入数(shu)字化赛道。在产品研发设计环(huan)节，利用浩鲸科技(ji)的数字化(hua)技术实现更精准高效的设计；在生(sheng)产制造过(guo)程中，引入数字化管理(li)方案(an)优化生产流程，提(ti)高生产(chan)效率与产品质量；在售(shou)后服务方(fang)面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增(zeng)强客(ke)户满(man)意(yi)度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展(zhan)业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展(zhan)值得市(shi)场密切关注。”