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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估(gu)值(zhi)处在(zai)近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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日前，仕(shi)佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)(hu)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入(ru)客戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣貨。

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“我们将看到由(you)关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科(ke)上周五告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大压力，这会导致收入(ru)缩水和消(xiao)费者支出放缓。这(zhe)确实是我们在今(jin)年下半年应该预料到的情况(kuang)。”

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥕🌽。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案💔🥝🍎👜。本次发行拟募集资金总额不超过150🩱👛🩱，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💝🧅🌽👅、IPM模块制造项目🎒🥑、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金👄😠🥔。