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截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近(jin)一周中证(zheng)1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证(zheng)500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益(yi)明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大(da)市值風格顯著(zhu)。