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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的(de)状(zhuang)态，转为积极(ji)乐观，甚至逐(zhu)渐转为(wei)激进。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍💯，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊🍄💓👡😈，A股自由现金流收益率不断提升😡💖🎒👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔💘💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠💟💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬🍄🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💞👙，也会对市场风格的演变起到关键作用💌💓💛🍉🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞👠👗🍈，是重要的选股方向

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为(wei)代表的新经济产(chan)业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆(bai)，难言泡沫(mo)化(hua)。

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1、展望7月😻🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍑👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍏🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍅🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💘🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👅🍍👗，类似现象在2020年也出现过💗👞，我们称之为牛市阶段II💕🩲🩰🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

2、繼(jì)北京之后(hou)，上(shang)海近期也啟(qǐ)動(dòng)(dong)了(le)不動産(chǎn)(chan)信託(tuō)財(cái)産(chan)登記(jì)試(shì)(shi)點(diǎn)，愛(ài)建信託借此落地業(yè)內(nèi)又一單(dān)特殊需要信託産品。目前，開(kāi)展特殊需要信託業務(wù)的(de)信託公司已有20多傢(jiā)，産品超(chao)過(guò)100單。