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对于当前的A股行(xing)情，71%的受访(fang)者认为是“震荡市”，获得较为(wei)普遍的认可；另有16%的受访(fang)者认为当前(qian)市场是“牛市”，9%的受访(fang)者认为是“熊市”。

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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期(qi)相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外(wai)投行交易业务(wu)有(you)望继(ji)续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项(xiang)目完(wan)成进度(du)延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理(li)费收(shou)入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支(zhi)出稳健增长和数(shu)字支付渗(shen)透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模(mo)效应(ying)和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为(wei)美国金融监管(guan)仍然维持宽松(song)态势不变，部(bu)分监管措施(shi)（如SLR改革）正处(chu)于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资(zi)本(ben)金(jin)，我们建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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