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风格层面🍄🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥👝👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿😡🍆👛👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”🥝🍎，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇👢😈。基于以上🥦🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🍄😈💓，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結(jie)構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市(shi)場(chang)曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆(lu)续看到(dao)库存和现货(huo)拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为(wei)从成本和(he)历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非(fei)几(ji)内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石(shi)止跌(die)小(xiao)幅(fu)回升后(hou)再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企(qi)业成本的增加等(deng)信息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间(jian)下沿看(kan)矿(kuang)价）。