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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月主産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白(bai)酒批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利(li)潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養(yang)殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行(xing)，全國(guó)鷄(ji)肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上(shang)行，夀(shòu)光(guang)蔬菜(cai)價格指數上(shang)行。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平(ping)均水(shui)平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷(li)史較低水平。

2、当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理(li)解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率(lv)新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看(kan)，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。