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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的(de)影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)(jue)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來(lai)看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國(guo)資産(chǎn)配寘，港(gang)股(gu)憑(píng)借低估值、業績(ji)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市(shi)場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入(ru)61億(yì)元，去年全年日均淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。

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下跌中的回落：美元走强🥒👅💌，外资流出👿🥭🍑👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💝🍍，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉，分别为23年和24年5-8月🍉。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍄。（1）23年美联储处于加息周期👗🤍，全年4次加息🍏🤬👜，美元指数从低位101升至107💔🩲🍎，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍒🩱，强美元叠加国内经济下行压力加大👙，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅💌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👜，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙🥝👠，港股更为受挫😡👢🍑，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👝🍎🍋👗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰💞👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍🍍💝😠，可能出现美债大幅增发的情况👞🤬，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面💟。

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2、日产目前持有雷(lei)诺15%的股票。以当前股价计算，出售雷诺5%的股份将(jiang)筹(chou)集约1000亿日元（6.4亿美(mei)元(yuan)），日产计划将这笔资金用于在充(chong)满挑战的商业环境下开发新车。