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2😈😠、需求方面：北方下游刚需短期延续稳势，但南方降水天气趋于集中🥭，需求短期难以明显上升🍈。隆众资讯统计🥬🍌，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共43.4万吨🍇👛，环比减少4.0%🥭；本周国内69家样本改性沥青企业产能利用率为14.8%🍇👗💗🩱😻，环比增加1.1%，同比增加2.5%。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花(hua)大价钱买中国(guo)的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为什么(me)卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争(zheng)，把价格抬(tai)上去了(le)。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外授(shou)权交易卖得起价，是(shi)好事；中国的(de)临床数据和海外临床数据结果差(cha)不多，也让大家更有信心(xin)。还(hai)有政策(ce)端(duan)的(de)变化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催(cui)化剂。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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