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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤度(du)提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、近日🥥💝🩳，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》😠👄，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出🍇🍈🍇，有序减少消费限制🤬🥬💯🍓。优化房地产政策😻，全面取消限购👛、限售💋、限价，降低贷款首付比例和利率💖。同时🩱😻👜，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求🍆💘🤍😻。持续优化住房公积金使用政策🍅，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为🩲💖，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对👚🍒💓🍌，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能🧡💓👘。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑🥦😈，为城市的发展带来新的活力和机遇。