国产又大又硬又粗

分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、申(shen)萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)指數(shù)中，有色金(jin)屬、石油(you)石(shi)化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)(yi)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等(deng)行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)(dian)器(qi)、建築(zhu)材料(liao)、計(jì)算(suan)機(jī)等行業跌幅居前。