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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高股息防御方面，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）👛🎒👠🥭💌、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险资、社保等长期资金的避险选择💝🤬🥬。高弹性成长方面，一些地区性优质城商行、零售型股份行，凭借区域经济红利和业务转型👗，净利润增速维持两位数💋🍈🍌🍈🥑。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF🧄🥔，一键配置银行板块😻🥑🥿🩱，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”。

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截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)(huang)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比(bi)增加6萬(wàn)(wan)盎司(si)，這(zhè)已(yi)昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)(ge)月增持，纍(léi)(lei)計(jì)增持(chi)量達(dá)到103萬(wan)盎司。這一持續增持行爲(wèi)被(bei)市(shi)場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)(jin)外滙(huì)儲備(bei)多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定性加劇(jù)、美(mei)元波動(dòng)加(jia)大的揹(bēi)景下，黃金作爲(wei)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的(de)重要(yao)性凸顯(xiǎn)(xian)。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)(jia)格仍有上漲(zhǎng)(zhang)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放(fang)緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一。

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然而💝，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅👄🍍💓，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望👅。

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对于这(zhe)种现象(xiang)，一位长期关注创新药的人士(shi)说，以前机构“围攻”新能源(yuan)的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源(yuan)的门槛要高得(de)多。但两种产业(ye)的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新(xin)药(yao)在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研(yan)发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🍆，伊朗总参谋长巴盖里身亡💛💋👚，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💕，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🧅，受中东局势影响👗🤬，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁👞🥻，使得本周油价大幅上涨🩲。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶🥑🍑。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统(tong)计相对万得(de)全A跑(pao)出超额收益的行业，这些行业的平均(jun)超额(e)收益(yi)达到(dao)7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速(su)且资金存量博弈，平均超额收益(yi)出现下降，且领涨(zhang)板块区间最大(da)涨幅(fu)均未超过 30%。