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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率(lv)不(bu)变的概率为96.9%，降息25个基点(dian)的概率为3.1%。美联储7月维持(chi)利率不(bu)变的概率为77.9%，累计(ji)降息(xi)25个基点的概(gai)率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利(li)率不变的概率为27.5%，累计降(jiang)息25个基点(dian)和(he)50个基点(dian)的概率分别为58%、14.1%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动(dong)性和资金变化(hua)更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两(liang)次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计(ji)下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观(guan)测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课💟👜🧅，筑牢防线守好责”。根据活动安排💕，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村🥒、进家庭💝、进学校、进企业”的“五进”活动🥻🍋，着力构建立足社区👞、覆盖全社会的反诈宣传体系🥔🥝👢。为增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目👢🎒👛，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平🩳😡。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》🩰🍓🤍🍓；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传🩰；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者🍎、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围🍅👢、提高宣传精度🍒🍆🥥🍊，持续掀起全民反诈🍄🍇👚💋、全社会反诈的新热潮。

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美股上週五大幅收低，此前伊朗曏(xiǎng)以色列髮(fà)射導(dǎo)彈(dàn)，以迴(huí)應(yīng)以色列爲(wèi)削弱其覈(hé)武器能(neng)力而進(jìn)行的(de)猛烈襲(xí)擊(jī)(ji)。以(yi)色列軍(jūn)方髮(fa)言人稱(chēng)，伊(yi)朗髮射了導彈，隨(suí)后以色列全(quan)國(guó)響(xiǎng)(xiang)起警報(bào)，特拉維(wéi)伕(fū)咊(hé)(he)耶路撒冷上空傳(chuán)來(lái)爆(bao)炸聲(shēng)。

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1、长江证券认为，止跌回稳的(de)政策(ce)目标明显(xian)更(geng)为积极，市场预期(qi)有所改善，但(dan)4月以来边际下行压(ya)力再次加大。周期位置(zhi)角度，行(xing)业量价(jia)快速下行阶段(duan)可能已经过去(qu)，核(he)心区和好房子具(ju)备结构性亮(liang)点；出口承压阶段，产业政策宽松概率(lv)加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优(you)势的龙头房企。

2、利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)(hui)上的做(zuo)灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在(zai)共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而避免陷(xian)入(ru)失敗(bài)。”