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兄弟姐妹们啊，马(ma)上又(you)要开盘(pan)了！过去的一周交易日，沪(hu)指涨1.91%，深成指(zhi)涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看(kan)看(kan)券(quan)商分(fen)析师们的最新研判。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标💌。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居👄😻，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜👗🍈。我们吃饭时已经过了饭点🍊，伙计们一边照应我们👗🥕，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船🤍🌽、茶馆都消失了。

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展(zhan)望2025年下(xia)半年，随着(zhe)化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔🍑👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝👙；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄😻😠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👄；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增(zeng)长(zhang)2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润(run)分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品(pin)加(jia)工(gong)业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩(kuo)大。

2、6月29日，成都先导（688222）发布公告称(cheng)，公司控股南(nan)京(jing)海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本(ben)次交易事项，本(ben)次重大资产重组事项终止。