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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽👿💝。红利方面💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥔🩲，前端的收入和利润难以保证🍆👿🥥，但自由现金流充沛的企业🤬👙，既可以延续其分红表现🌽🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍏💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌；预期走出底部🎒💘，高分红保障+经营稳健的白酒🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🥔🍑💯，截至25/5已上行至1.8%🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭😡🍌，下同）和科创板（20%）😠🍆👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞👠👙🍌🍄，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒💓💕、通信（算力服务+卫星通信）。

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2） 中美伦敦(dun)谈判(pan)原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的(de)调(diao)整(zheng)。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次(ci)会议，中美原(yuan)则上达成了协议框(kuang)架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表(biao)态，本次(ci)框(kuang)架涉及了稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件、航空发动机部件、乙(yi)烷化工原料等领域(yu)，但没有涉及关税层面的(de)调整，整体符合(he)市场预期。

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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)(fu)震盪(dàng)，週五受伊朗以(yi)色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股(gu)領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色(se)金屬、石油(you)石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食品(pin)飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊領跌。

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