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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流(liu)出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

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