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2H25数(shu)据(ju)中心供电协议政(zheng)策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利(li)、股价上行的核心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签(qian)约供电(dian)协(xie)议模(mo)式暂时驳回，主要由于(yu)担忧(you)定向协议损害其他电(dian)力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关(guan)政(zheng)策，FERC 6月初将进行会议，裁决有(you)望三个月内完成(cheng)（若强制和解(jie)需额外60-90天(tian)），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或(huo)进行立(li)法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴(tie)其他电(dian)力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中(zhong)心建(jian)设需求旺(wang)盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或(huo)对发电企业形成催化(hua)。

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6、第27届上海国际电影节金爵电影论坛开幕论坛6月15日举行，与会嘉宾一致认为🍋🍅🍍💘，当下电影市场到了重新出发的时刻🥭💘；面对行业困境，多位上市影企董事长🍒🍏👝、高管共论解法，提高非票收入、减少影片数量💋、降**作成本等方向成为可能的解法💛😡🌽🍒。

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关税影响方面🍈，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口🩱；伊莱克斯在美国有3家工厂😡👿🩱，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👠💖🍉🍊。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高🥑💖🥾💟，缴纳关税🍑👅🍍🥝、囤货需求均或对现金流造成更大压力💝🥝🍋。小家电受关税影响更显著🤬，HBB、海伦特洛伊（HELE）🍏🥔💟👘、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🤬💋🧡，仅有SharkNinja逆势上调了指引💛🥔🩳，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👝🥝。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价🍋👚、加强内部成本控制👘💖、优化宣传和促销👜👘👞、涨价等方式应对压力。

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此外，汇率波动可能也将成为瑞(rui)士央行本周的考量因素之一。瑞士央(yang)行政策制定者正试图(tu)采取措施遏制资金流入瑞郎，自美国(guo)总统特朗普于4月初宣(xuan)布“解放日”关税措施以来，瑞郎对美元汇率已(yi)升值超过8%。

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