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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐(jian)关(guan)注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容(rong)护理、化(hua)学制药等”

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。“他們(men)(men)知(zhi)道爲什麼(me)要攻擊(jī)我(wo)，我也知道他們爲什麼攻擊我(wo)……我不能説，但我一定(ding)會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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1、盈利方面💛👗，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🍆💯😡🌽，主要受内外需求不足💟🥾💞🍊、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉，TMT逆势改善🍑，资源品、必需消费👛🥒🍄🍊🥝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🎒💛🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🥻🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🍆👚🍉，如汽车👚💘、光伏、自动化设备等👠💓🍓👞；3）消费服务领域👘🥻🥔，受益于扩消费政策提振💔🥿、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗、家电、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍋；此外贵金属💛、燃气、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善💓💯🍏🍈。

2、（1）供应(ying)上看，新疆大厂部分(fen)产(chan)能(neng)复产，其余产能在优惠电价下之后也(ye)存在复产可能。内蒙(meng)、甘(gan)肃及宁(ning)夏整体开工率较高，主(zhu)要以大型炉(lu)为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度(du)西北供应呈回升态势(shi)。西(xi)南地区丰水(shui)期来(lai)临，且有新产能投(tou)放，产量预计有所回(hui)升。不过当下(xia)价格低迷，丰水期(qi)复产程度预计不及去年同期。供应端整(zheng)体来看，三季度供应压力加大，下半(ban)年需关注(zhu)价格低位下硅厂的生产(chan)调整情况。