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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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基(ji)于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中(zhong)恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一(yi)關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非(fei)“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示🩰🩰，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善🥒😈，新订单指数再次回升到了50%以上🥕，经济增长的韧性在进一步增强。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💌💟，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🤬🥻、融资余额🍅🩲、存在显著的正向联动关系🍎，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍇🥬🍒，例如通过融资加仓放大收益🍋💞，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥒。

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