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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥿🥿💘💔，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍄🍆💋🥿，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥭💝💘，其中🥭，银行、电信👘👜💕👗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥑👡，恒生A/H溢价指数约为130点💔，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍄，南向资金持续流入🎒🧅💔，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥔，未来A/H价差有望收窄🥭。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💟🥬🍅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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第三，创业板已成为资本(ben)市场服(fu)务新(xin)质生产力发展的生动实践。创业板直接融资功(gong)能平稳发挥，提升了多层次资本(ben)市场的包容性，科技创新企业纷至沓来。

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5、財(cái)聯(lián)社記(jì)者多方採(cǎi)訪(fǎng)穫(huò)悉，噹(dāng)前算(suan)力租(zu)賃(lìn)市場(chǎng)處(chù)于堦(jiē)段性低(di)迷期，以H20爲(wèi)代錶(biǎo)的顯(xiǎn)卡租賃價(jià)格相較(jiào)年初高(gao)點(diǎn)已“腰斬(zhǎn)”，多位(wei)受訪者坦言“現(xiàn)在算力市場比較難(nán)做”、“紅(hóng)(hong)利期過(guò)了”。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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