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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大(da)盤風格相對佔優(you)，成(cheng)長價值(zhi)風格或相對均衡。

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从目前基(ji)本面的(de)趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大宗商品有(you)企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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全球降息空间再度打开👘🥒，A股“稳中向好”延续。海外方面🥑🍅，尽管美联储内部分歧仍较大💋👠🩱🥦，但随着地缘风险降温和油价回落🍑👗🍍🤬，市场已开启降息交易；国内方面🩰😻💋，受益于中长期资金的持续入市🤍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢💟👚👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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