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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年(nian)5月时任(ren)中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹(dan)歃血为盟的佳(jia)话。

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🏮 本周市场表现强势🎒💝，超出我们预期🍍🩱。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍉👜、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍈，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤬🍏🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👚😡💛、外资未有明显增量🌽。

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據(jù)行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定(ding)書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所(suo)就星星科技年(nian)報(bào)讅(shěn)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了(le)立案調(diào)査(zhā)(cha)。經(jīng)査明，大信(xin)所齣(chū)具(ju)的星星科技2019年(nian)、2020年讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星(xing)星科技2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)(wu)報錶(biǎo)讅(shen)計中未懃勉儘責。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私(si)人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多(duo)或利率的绝对水(shui)平不够低，而(er)是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低(di)于成本(ben)，即私人部(bu)门(men)面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表(biao)现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能(neng)企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极(ji)变化：924后财政(zheng)发力对冲了(le)私人(ren)部门持续(xu)的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市(shi)场之所(suo)以屡次冲高回(hui)落，是因(yin)为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信(xin)用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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1、周五（6月27日）😈💛，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍓🥿，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💓🌽，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👿，午后略有回落👿🥕🍏🩱，截至收盘🥔，涨0.67%👝。

2、復(fù)(fu)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能日(ri)日(ri)收陽(yáng)(yang)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上，摩根(gen)大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場(chang)槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。