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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

2、此前，Meta 已向(xiang)人工智能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首(shou)席(xi)执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅(jin)如此，Meta 还(hai)曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协议。