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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股(gu)走强。A股经历(li)13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化(hua)，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行(xing)明确放松首套(tao)房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货(huo)币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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