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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正(zheng)反(fan)馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。