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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍓😡，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👄💖，并同步募集配套资金👚。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题🍆🍑💋，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化🍓👢🤬。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）💯👗💋👚，企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱🍉。持有一个自己懂且喜欢的公司🧅，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看👿🌽🧡，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂👜。搞懂一家好公司其实是非常不容易的🥭💘，多数情况下不是简单看下报表就可以的💘🌽🥥🩲👠，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司👠🍊，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的🍌🩳💞。（2019-04-07）

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🤍🥔🥒👞。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期👘🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🧅🌽👘👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌🍅💔🥝。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🥝👙，进一步积累了今年的赚钱效应👞🍄🍎😠，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👡🩳🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥦🍒💟。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。