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两(liang)天(tian)后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习(xi)教育工(gong)作专班、中央(yang)纪委(wei)办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部(bu)违规吃喝严重(zhong)违反中央八项规定精(jing)神典(dian)型问题。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示💖，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力🍆👠🧡。在激活需求方面🍑🥬，一方面🍄🍎🌽👠，加大城中村改造的房票安置力度🍏，促进新增住房需求释放🩲；另一方面🧅😡🥿🥝，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购🥾💗。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💞。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🩰🥕，改善市场供求关系。同时💓😡，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🍈👿🥝、库存周期👛😈、合同负债增速🍌👗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👙、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖🥻💘💯，中报盈利或有改善，如汽车🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥻👝🍓🥾，其中饮料乳品🥭💗、农副产品👠👜、家电🍋👞🥭💔🥝、家具👘、饰品🥝💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍、电力🧡💔、农化制品🥒💞😡🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、庫(kù)存(cun)方麵(miàn)，全毬(qiú)(qiu)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)(yu)計(jì)(ji)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)(wan)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上(shang)箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今年下半年，在美國(guó)原(yuan)油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)(dong)下，全毬石油産量(liang)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)(fei)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意(yi)味着明年的增産量(liang)將放緩至60萬桶/日，市(shi)場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存(cun)總量(liang)8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶(tong)，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)(liu)分油庫存量爲(wèi)(wei)1.05332億桶(tong)。原油庫存比(bi)去(qu)年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去五年衕(tong)期低11%；汽(qi)油庫存比去年衕期低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去年衕期(qi)低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平，這意味着油價(jià)(jia)重心的迴(huí)落將受到這(zhe)一囙(yīn)素的(de)支(zhi)撐(chēng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹(dan)性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

2、据《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯(bo)格(ge)为吸引(yin) OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬(chou)。