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不过中东冲突引发(fa)了风险偏好的突(tu)然变(bian)化(hua)，结构上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高(gao)度共识(shi)的板块，支持微盘股(gu)抱团(tuan)上涨(zhang)的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式的(de)削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代表的强产业(ye)趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪(zong)的线索回到了政(zheng)策(ce)，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心(xin)等待。整体而言，淡化宏观(guan)扰动、回(hui)归产(chan)业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。

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阿拉(la)格齊(qí)(qi)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)(ze)咊(hé)國(guó)際(jì)(ji)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則(ze)，伊朗對(duì)以方(fang)的侵畧(lüè)作(zuo)齣(chū)了(le)迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由(you)于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)(jing)濟(jì)目標咊(he)鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞(wei)昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也(ye)昰對侵(qin)畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停止，我們的反擊(ji)也將(jiāng)停止。”

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一、区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能(neng)只是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行(xing)，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位(wei)數。本週指數估值多數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值跌幅居前。

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1、综合而言，中东局势在周(zhou)末仍继续升温，关(guan)注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青(qing)睐，正在试探前期高点的阻力。

2、总的来看，5月份，随着政策组合(he)效应持续释放，稳经(jing)济促发展效果显(xian)现(xian)，国民经济(ji)保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。