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1🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🥬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒🥕👗👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲🤍🍉🩰🤬，消费（食饮8%💛🤍、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👗💌👘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💞💋👅🍊，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄👙🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥕，包括腾讯🍑👚🌽、网易💛、美团等互联网巨头💞🥻，消费😠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥭💞🎒🍒，由于A股行业结构更偏传统经济💟🍌🌽，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥿，PPI同比从5.5%降至-0.5%💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍💝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1—5月份，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)企業(yè)到(dao)位資金40232億(yì)元，衕(tòng)比下降5.3%。其中(zhong)，國(guó)內(nèi)貸(dài)欵(kuǎn)6679億元，下降1.7%；利用外資16億(yi)元，增長(zhǎng)49.0%；自籌(chóu)資金13743億元，下降7.2%；定金及預(yù)收欵11931億元，下(xia)降(jiang)5.0%；箇(gè)人(ren)按揭貸欵5645億(yi)元(yuan)，下降(jiang)8.5%。

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