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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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因(yin)此，市(shi)场对下半年(nian)的经济仍存(cun)在一定程度的(de)担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否(fou)实现(xian)边际改善，已成为后续稳(wen)定(ding)经济的重要变(bian)量(liang)。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高💖💘🥕🍄。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资🥒，因为真正懂投资的都很难在学校任教👡，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助。

2、知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%；公司拥(yong)有人应占溢利3553.2万港元(yuan)，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。