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报告称，由(you)于全球(qiu)供(gong)应增加，澳(ao)大(da)利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格(ge)可能会回落。铁(tie)矿石(shi)出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥕💔，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💗🧅🩲。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍑🥿👙🍑💋，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👢👢👅；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👢，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👠，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍄😠🌽🍒。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🤬🥿。

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6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或大(da)宗交(jiao)易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总(zong)股本的(de)3%。

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1、► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张(zhang)，导(dao)致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的(de)核心困境在于(yu)，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后(hou)的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回(hui)报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相(xiang)比单纯降(jiang)低成本（利(li)率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底(di)以来市场表现(xian)的脉络(luo)：一方面(mian)，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面(mian)积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部(bu)门(men)持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另(ling)一方面(mian)，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩(suo)。

2、提到分红，就不得不引(yin)入自由现金流的概念，即用经营(ying)活动现金流净额减去资本开支。因为是“自由”的，所以有它公(gong)司(si)才能用于1、偿还金(jin)融负债，2、收购及资本运作，3、回报股东。